L’audit patrimonial a pour objectif d’établir une vison globale de votre situation patrimoniale de manière exhaustive, d’identifier avec précision vos objectifs prioritaires sur une échelle temps prédéfinie et votre profil d’investisseur. L’analyse concertée doit permettre de mettre en adéquation votre situation actuelle et la stratégie a adopter pour réaliser les objectifs fixés. Une lettre de mission permet de contractualiser les engagements en abordant les sujets suivants :

L’allongement général de l’espérance de vie, l’évolution démographique globale de la population et l’insuffisance des régimes de base entre autres facteurs, nous oblige à mieux préparer la retraite. Une anticipation individuelle est aujourd’hui recommandée pour mettre en place une stratégie personnalisée, adaptée et souple tout au long de sa carrière professionnelle. Il existe pour cela de nombreuses et diverses solutions pour se constituer un revenu complémentaire à percevoir sous forme de rente ou de capital tout en organisant et en optimisant la succession.